中泰证券给予水晶光电买入评级 HUD客户拓展顺利 23H2微棱镜贡献创新增量

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中泰证券08月30日发布研报称，给予水晶光电（002273.SZ，最新价：10.6元）买入评级。评级理由主要包括：1）23H1毛利率同比提升，研发投入加大影响利润表现；2）HUD客户拓展顺利，汽车电子成长逻辑清晰；3）滤光片产品升级优化盈利，微棱镜&薄膜光学面板贡献增长。风险提示：HUD渗透不及预期；智能手机销量不及预期；行业竞争加剧，研报使用的信息更新不及时风险。