中信建投:CXO等相关板块有望在美债利率见顶以后迎来周期反转
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中信建投研报指出,展望后期,我们认为行业配置层面:1、科技板块左侧逢低布局。随着中报业绩雷风险整体基本披露完毕、出清,科技板块最差业绩中报基本落地,预计三季度开始边际逐步改善,整体产业周期目前海外均给出四季度反转的指引,明年行业有望实现确定性增长,AI产业链高景气双位数高增概率较大。2、关注其他三季度有望逐步步入旺季的板块,主要集中在风电、军工(订单有望进一步落地)、高端白酒;3、CXO等相关板块有望在美债利率见顶以后迎来周期反转。
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