中泰证券拟定增募资60亿元，偿债比例超四成显著高于同业

近日，中泰证券发布向特定对象发行A股股票预案。预案显示，本次向特定对象发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过亿股（含本数），募集资金上限为不超过60亿元。

(相关资料图)

公告显示，中泰证券本次定增对象为不超过35名（含35名）投资者。其中，公司控股股东枣矿集团认购数量为本次发行股票数量的%，即按照本次发行前枣矿集团及其一致行动人持有公司的股份比例进行同比例认购，且认购金额不超过亿元（含本数）。

定增计划偿债比例高达%

公开资料显示，中泰证券是山东省一家老牌券商，前身为齐鲁经纪，成立于2001年。2004年12月，齐鲁经纪更名为齐鲁证券。2015年9月，齐鲁证券完成股份改制，变更为中泰证券。

中泰证券于2020年6月3日在A股上市，当时实际募资净额为亿元。

界面新闻梳理公告发现，与同行券商定增募资热衷于资本中介业务不同，本次中泰证券的募资具体投向未包括资本中介业务，目前初步拟定的募资投向包括：拟投入不超15亿元用于信息技术及合规风控投入、拟投入不超10亿元用于另类投资业务、拟投入不超10亿元用于做市业务、拟投入不超25亿元用于偿还债务。

中泰证券的60亿元定增计划中，25亿元都用来还债，比例达到%，明显高于同行。

此前，南京证券、财达证券、国联证券定增计划的偿还负债比例分别为26%、30%和20%。

2022年报显示，中泰证券实现营收亿元，同比下降%；归母净利润为亿元，同比下降%。今年一季度，业绩有所回暖，实现营业收入亿元，同比增长%；归母净利润亿元，同比增长424%；扣非净利润亿元，同比增长%。

深陷内控管理不力等问题

事实上，自上市以来，中泰证券频频出现高管频繁更迭、内控管理等方面问题。

界面新闻梳理Choice金融终端与公司公告发现，上市三年来中泰证券经历三任董事长。

上市当年的12月，中泰证券原董事长李玮离任，由李峰接任；李峰接任仅一年半，便被调任至山东省财政厅担任党组书记。2022年12月8日，王洪接任李峰成为中泰证券的董事长、法定代表人。

2022年中泰证券的控股股东也由莱钢集团变更为枣庄矿业（集团）有限责任公司。

此外，中泰证券近年来因业务违规频繁收到监管罚单，内控频出问题。2022年初，中泰证券因卷入乐视网46亿元索赔案，备受行业关注。

2022年初，中泰证券收到北京金融法院送达的《民事起诉状》，2000名证券投资者起诉乐视网及贾跃亭等14名自然人、中泰证券等3家证券公司和3家会计师事务所，请求判令乐视网支付因虚假陈述引起的投资损失之侵权赔偿款项共计亿元，其他20名被告承担连带赔偿责任。

据悉，中泰证券系乐视网2016年非公开发行股票项目的联席主承销商之一，但非保荐机构，因此尚未受到证监会行政处罚的原因。但在2022年8月，中泰证券收到了山东证监局下发的“责令改正的监管措施”，彼时有业内人士直言其整改缘由就指向乐视网一案。

除了投行收到罚单，成立于2012年的中泰证券资管业务也因存在违规行为而受到处罚。

2022年3月，中泰资管因在开展业务过程中存在个别资产管理计划在所投资的债券已停止竞价交易的情况下，仍长期采用历史收盘价估值，估值方法不合理的情况收到上海证监局罚单。

频繁因内控合规问题遭罚，也导致中泰证券去年在券商分类评级结果由AA级降至A级。

另外，界面新闻据公开数据不完全统计，公司自成立以来，在涉及的89个案件中，债券交易纠纷这一案由最多，数量高达41项，且诉讼标的额多在5000万元以上。

近年财报披露，其与上海华信国际集团的债务纠纷标的额高达亿元、与安徽华安外经建设（集团）有限公司交易纠纷标的额也高达亿元。

（文章来源：界面新闻）